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【摘要】2019年上半年,铁矿石成为商品市场的焦点明星,其主力期货合约在六个月时间里,涨幅接近100%,价格创出近5年新高。淡水河谷矿难和澳洲飓风等因素导致铁矿石供应偏紧,叠加国内粗钢产量高增,是推动铁矿石价格上涨的主要原因。

  商品期市,周一(7月8日)夜盘,国内商品期市涨跌互现,市场偏强。工业品指数上涨0.61%,农产品指数微挫0.09%,资金净流入4.80亿。黑色系多数上涨,资金净流入6.71亿,其中,“双焦”受到资金的冷落,焦炭、焦煤资金分别净流出4.57亿、1.23亿;铁矿石和成材得到资金的关注,其中,铁矿石继续受到资金的热捧,继日盘得到近7亿元加持后,夜盘资金再度流入7.71亿;夜盘螺纹钢、热卷资金分别净流入3.59亿、0.76亿。
  截止夜盘收盘,主力合约中,铁矿石涨5.79%,热卷涨近2%,沥青、螺纹涨超1%,焦煤和焦炭分别上涨0.84%和0.40%。动力煤、纸浆跌超1%。内盘铁矿石期货夜盘收涨5.79%,报895.50元人民币/吨,2018年12月份以来已累计上涨逾100.11%。

1:隔夜盘全球股汇商市价格变动

名称

最新值

涨跌额

涨跌幅

上证指数

2933.36

-77.7

-2.58%

深证成指

9186.29

-256.93

-2.72%

创业板指

1506.66

-41.08

-2.65%

道琼斯

26806.14

-115.98

-0.43%

纳斯达克

8098.38

-63.41

-0.78%

标普500

2975.95

-14.46

-0.48%

英国富时100指数

7549.27

-3.87

-0.05%

德国DAX指数

12543.08

-25.45

-0.20%

CAC40指数

5589.19

-4.52

-0.08%

Shibor利率

1.4450(%)

39BP

——

美元指数

97.37

0

0

美元人民币(USDCNY

6.8827

-0.0113

-0.16%

螺纹1910

4058

56

1.40%

热卷1910

3942

76

1.97%

铁矿1909

895

49

5.79%

焦煤1909

1383.5

11.5

0.84%

焦炭1909

2137

8.5

0.40%

郑煤1909

582.6

-7.4

-1.25%

NYMEX原油

57.57

0.06

0.10%


 

2 2019年开局至79日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-0.45%

0.87%

-1.19%

4.08%

1.00%

1.14%

0.91%

主力合约收盘价

2119

1384

583

880.5

4042

3910

 

指数累计涨跌幅

11.7%

13.9%

2.9%

61.6%

14.9%

13.8%

 

品种沉淀资金(亿元)

65.16

12.22

13.67

152.63

108.39

25.53

377.6

当日品种流入资金(亿元)

2.93

-1.44

0.67

3.73

1.88

0.23

8.00

期间品种流入资金(亿元)

4.96

-4.48

-5.59

100.62

22.63

7.01

125.15

品种资金净流入占比

8.24%

-26.83%

-29.02%

193.46%

26.39%

37.85%

49.57%

数据来源:钢之家数据中心 www.nnldoor.com/data

  国际油价,周一美油收高0.3% 布油跌0.2%。美国原油期货价格周一小幅收高,录得连续第三个交易日上涨。作为全球基准油价的布伦特原油价格走低。投资者仍在关注紧张的美伊关系以及中东原油供应受到干扰的可能性。此外,对原油需求前景的担忧情绪仍在笼罩市场。纽约8月WTI期货涨15美分,涨幅0.3%,收于57.66美元/桶。伦敦9月布伦特原油跌12美分,跌幅0.2%,收于64.11美元/桶。

  美国股市,降息预期遭削弱,美股周一收跌。美股周一收跌,苹果领跌科技股。强劲的非农就业数据令投资者对美联储降息的预期有所降低。道指跌115.98点,或0.43%,报26806.14点;标普500指数跌14.16点,或0.48%,报2975.95点;纳指跌63.41点,或0.78%,报8098.38点。

  伦敦期铜,7月8日,铜价周一下跌,因市场人气主要受制于中国与美国持续的贸易争端及其对全球增长和需求的损害,以及美元走强。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜下跌0.2%,报每吨5,892美元。

  国际铁矿,标普上调2019年、2020年及2021年铁矿石价格预期,因淡水河谷大坝垮塌事件会导致供应中断。
  巴西国家矿业局一名主管称:巴西计划今年拍卖大约1000个区块的矿权,包括黄金矿、铜矿、以及铁矿。


  铁矿库存,国内主要港口铁矿石库存结束了4月份以来连续12周的下降态势。上周随着到货量的小幅增加,以及疏港量的减少,铁矿石库存出现小幅回升。据钢之家网站统计,上周北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为96万吨,较前一周增加4万吨。截止7月5日,全国47个主要港口铁矿石库存量约为11560万吨,较前一周末增加35万吨,日均疏港量较前一周减少6万吨至279万吨。

  在7月5日举办的“2019年第四届中国钢铁金融衍生品国际大会”上,中钢协副会长屈秀丽表示,国家有关部门高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨,正在调查了解上涨的原因,将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。
  由中国主流钢企作为成员单位组成的 “进口铁矿石工作小组”目前已经成立,应对铁矿石市场今年上半年的暴涨问题。
  上述消息一出,铁矿石主力期货合约快速跳水,当日跌幅一度扩大至7%。7月8日夜盘,大商所铁矿石期货主力合约I1909再度大涨近5%。截至发稿,盘中最高至889元,已收复上周后半段的大部分跌幅。
 
  屈秀丽还表示,铁矿石供求关系没有发生根本改变,国外矿山产量已逐步恢复、进口量环比增加,国产矿供应呈增加趋势,港口库存仍处于高位。未来将会加强去产能工作检查,加强环保督查,对铁矿石的需求逐步减少。

  


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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